После тяжелой семейной трагедии талантливый вундеркинд Ли Фонг (Бен Ванг) вынужден покинуть свой дом в Пекине и вместе с матерью переехать в Нью-Йорк. Там ему трудно вписаться в новую обстановку и подружиться с одноклассниками. Хотя Ли стремится избегать конфликтов, он постоянно попадает в сложные ситуации. Когда другу нужна его поддержка, он решает принять участие в соревнованиях по карате. Но вскоре становится ясно, что одних его навыков недостаточно. Учитель Ли по кунг-фу мистер Хан (Джеки Чан) обращается за поддержкой к легенде каратэ Дэниелу ЛаРуссо (Ральф Макио). Вместе они показывают Ли, как он может сочетать различные боевые стили двух мастеров, чтобы подготовиться к решающему поединку.
