В волшебном королевстве Лумбрия у принцессы-подростка Эллиан (голос в оригинале: Rachel Zegler) серьезная проблема: ее родители король Солон (Javier Bardem) и королева Элсмир (Nicole Kidman) во время экскурсии в темный лес превратились в любящих и осознающих свое положение, но при этом хищных монстров и больше не могут править страной. Эллиан посылает за двумя исследователями, чтобы те изучили феномен, но те тоже в растерянности, хотя и считают, что быстрое превращение необходимо, чтобы Солон и Эллсмир не прожили свои жизни в качестве монстров вечно. Когда дворцовая стража начинает скептически относиться к монстрам и ловит их, чтобы увезти подальше, Эллиан бежит с ними в надежде найти противоядие где-нибудь и как-нибудь. Во время поисков семья переживает множество приключений, и становится ясно, что у темных сил, ответственных за превращение, есть зловещие планы на Лумбрию.
