Овцы — это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Новозеландский селекционер Ангус Олдфилд (Питер Фини) знает об этом и планирует создать совершенно новую овцу с помощью генно-инженерных исследований. В этом ему помогает доктор Астрид Раш (Танди Райт), эксперт в области генной инженерии. Однако два экоактивиста Грант (Оливер Драйвер) и Экспириенс (Даниэль Мейсон) критически относятся к работе на овцеводческой ферме. Поэтому они пытаются разоблачить деятельность Ангуса. Они крадут из исследовательской лаборатории продукт из последней серии испытаний, но уничтожают его, когда пытаются снова покинуть помещение. К несчастью, Гранта кусают, и он мутирует в смесь овцы и человека. И он, и украденное существо мутируют в агрессивных тварей, жаждущих крови. Как раз в это время появляется Генри Олдфилд (Натан Майстер), который хотел продать свою долю фермы брату, но теперь втянут в борьбу с овцой-монстром и своим несговорчивым братом…
