В таинственной стране колдунья Цод (голос в оригинале: Люси Лоулесс) отправляется в снежные горы. Там она хочет найти особенный голубой цветок, который цветет очень редко. Однако редкое растение охраняет страж — старый рыцарь (Ричард Э. Грант), который поклялся убить любого, кто приблизится к манящему яркому природному сокровищу. Однако Цод чувствует сильную связь с силой, заключенной в лепестках. Поэтому она твердо намерена заполучить их в свои руки. И вот Цод рассказывает стражнику свою историю: она попала в плен к тираническому лорду Пирантину (Паттон Освальт) и его приспешнику Дворняге (Джо Манганьелло). За то, что она восстала против Пирантина, Цод должна была быть казнена. Гхал-Сур (Джордан Дуглас Смит), ученый святого ордена на службе у жестокого правителя, спас ее, но затем был развращен магией синего цветка и попытался захватить власть в свои руки…
