В мире, где правят могущественные оборотни — люди, обладающие способностью превращаться в животных, — юный Дрю Ферран (голос в оригинале: Ceallach Spellman) открывает для себя шокирующую правду: он — последний живой оборотень и законный наследник трона Лиссии. Но могущественные и жестокие лорды, правящие королевством железным кулаком, сделают все, чтобы остановить его. Когда Дрю вынужден бежать из родной деревни, он отправляется в опасное путешествие, полное предательства, неожиданных союзников и эпических битв. На его стороне отважные спутники, среди которых ловкая фехтовальщица Уитли (Нина Баркер-Франсис) и верная, но загадочная воительница Гретхен (Джорджия Лок). Вместе они должны восстать против темных сил, угнетающих землю. По мере того как Дрю узнает все больше о своих необычных способностях и своем предназначении, он должен решить, каким королем он хочет быть — и готов ли он рискнуть всем ради свободы своего народа. Но в мире, где в каждом живет зверь, не каждый враг очевиден — и не каждый друг заслуживает доверия.
По мотивам серии книг «Wereworld» Кертиса Джоблинга.