Арабский психолог Луи Мансур остался один воспитывать своих двоих детей после самоубийства жены, которая долгое время страдала от депрессии. Тринадцатилетний сын Луи, Амир, начинает проваливать учебу и находится на грани отчисления, а дочь Луи, Нур, страдает от мучительных переживаний по поводу брошенности и отказывается покидать Луи. У Луи не остается времени на скорбь, поскольку его отцовские обязанности становятся всепоглощающими. После очередной бессонной ночи Луи решает перенести работу своей клиники на ночное время, принимая пациентов от заката до рассвета. Эклектичная смесь ночных существ Тель-Авива посещает его клинику, и их захватывающие истории рассказываются на протяжении всего сериала.
