На дворе 1863 год, сумерки сёгуната, и Япония стоит на пороге грандиозных перемен. Улицы столицы страны залиты кровью, а политические потрясения и растущая напряженность в отношениях между странствующими ронинами, лишенными мастерства, и правительственными самураями создают предпосылки для одного из самых бурных периодов в истории Японии. Юному сироте Нио не чужды суровые реалии мира, и все же он не может устоять перед своей страстью к справедливости и желанием изменить мир к лучшему. Однажды он пересекается с двумя людьми, которые станут центральными фигурами грядущей революции: Хидзиката Тосидзо и Окита Соудзи, два основателя группы ненавистных ронинов, известных как Мибуро, которые позже станут известны как Синсенгуми. Вдохновленный усилиями так называемых «Синих волков Мибу», Нио решает вступить в их ряды, чтобы помочь проложить путь к миру, который он хотел бы увидеть. Но если каждый день будут происходить новые предательства и перемены, сможет ли Нио остаться верным своей совести?
