Год 1874-й. Сидзума Орикаса, некогда самурай из рода Айдзу, а ныне подрабатывающий рикшей, отправляется на поиски своей пропавшей невесты Сумиэ Каномата. Однако неожиданный поворот событий приводит его в ряды недавно созданной полиции, и он оказывается втянутым в преследование заговора, направленного на свержение правительства. Одновременно клан якудза Мория принимает гостя — Кёсиру Шурагами, искусного фехтовальщика. В клане, который связан с организатором свержения правительства, Кёсиру занимает стратегически выгодную позицию. Это закладывает основу для разворачивающейся драмы судьбы между Шизумой и Кёсиру, в которой Шизуму ждут ироничные встречи и разлуки в ходе его путешествия.
